Formations en partie validante pour gestionnaire de patrimoine

Formation Approche retraite pour les professions libérales

Thèmes majeurs de la formation : La retraite des professions libérales

Approche retraite pour les professions libérales

Nous développons une présentation du système retraite des professions libérales et les méthodes de calcul de celle-ci, suivie d’une méthode de vente.

Nous partons du fait que notre cible connait mal son régime de retraite et n’est pas capable d’en estimer le montant, ce qui peut être un frein à la réalisation d’un investissement. Nous vous proposons donc de vous spécialiser sur le fonctionnement des caisses de retraite pour vous lancer dans une approche commerciale différente !

La formation se déroulera sur 2 axes :

  • Premier axe : le fonctionnement des caisses de retraite – généralités et spécificités
  • Second axe : méthode de vente par l’approche retraite

Niveau préalable : baccalauréat ou 3 ans d’expériences dans l’immobilier.

Moyens pédagogiques : Support de formation, supports papier et numériques et nombreux exercices d’application.

Cette formation se déroule sur 4 demi-journées avec alternance de théorie et d’exercices.

Intérêts pédagogiques

Cette formation a pour but de permettre aux professionnels de l’immobilier de comprendre les mécanismes de retraite d’un corps de métier bien particulier, les professions libérales !

Les compétences acquises permettent d’offrir aux clients une meilleure compréhension de leurs contraintes et de leurs situations présente et future, débouchant sur une proposition adaptée.

Une reconnaissance professionnelle permet bien souvent de faire la différence sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Objectifs pédagogiques

Chaque participant devra à l’issue de la formation pouvoir :

  • Expliquer le régime de retraite
  • Calculer avec approximation la retraite
  • Analyser et choisir le bon montage financier et immobilier en fonction des besoins identifiés d’un prospect

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Qui sommes nous ?

Easy solutions a été créée en 2005 par Denis et Jérôme Cardinault avec une idée simple : créer un logiciel de défiscalisation. Ce dernier avait pour objectif de simplifier la vie du conseiller tout en présentant des chiffres complets aux clients.

Nos bureaux

Nous travaillons à distance, dans toute la France :

Adresse service administratif du siège :
1 Impasse de Puygrelier ,
16250 Blanzac-Porcheresse

Adresse bureau commercial :
27 avenue de l'entre Deux Mers,
33370 Fargues St Hilaire

Nos horaires

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.

Vous pouvez joindre nos services :

- commercial : 09 81 73 20 02
- administratif : 06 28 34 31 09

Easy Solutions SARL depuis 2005
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